投资业绩看过来,前三季度平均收益率36.88%!长城基金权益投资名列前茅
2019-10-16
距离2020年只剩80天啦。回想新年时的踌躇满志,现在的你是否依然在为理财目标努力,抑或还在假期综合症带来的迷茫中无法自拔呢?Anyway,为了各位基民的切身利益,长城基金的基金经理们可是丝毫不敢懈怠。眼下,2019年前三季度业绩已经放榜,快来看看长城基金权益投资团队的成绩单吧!
“权益投资表现亮眼,整体排名15/126”
根据海通证券基金公司权益类基金绝对收益排行榜(如无特别说明,以下数据均来自海通证券,数据截至日期2019年9月30日),长城基金权益类基金今年以来加权平均收益率高达36.88%,在全部126家基金管理公司中排名第15位!拉长周期来看,业绩表现同样可圈可点:长城基金最近两年、最近三年权益类基金加权平均收益分别位列第26名、第25名,在全部基金管理公司中均排在前1/4。
截至9月30日,长城基金旗下年内共有15只基金收益率超过20%,占比近1/3;11只基金收益率超过30%,占比近1/4。其中,长城医疗保健混合、长城品牌优选混合2只基金年内收益更是超过50%,分别达到54.75%和54.46%!
详见下表:
基金代码 |
基金名称 |
今年以来净值增长率 |
同期业绩比较基准增长率 |
000339 |
长城医疗保健 |
54.75 % |
21.73% |
200008 |
长城品牌优选 |
54.46 % |
18.87% |
001255 |
长城改革红利 |
37.23 % |
15.10% |
200010 |
长城双动力 |
34.97 % |
19.71% |
200007 |
长城安心回报 |
34.63 % |
2.31% |
200012 |
长城中小盘成长 |
33.84 % |
17.96% |
200001 |
长城久恒 |
33.59 % |
14.02% |
005738 |
长城智能产业 |
31.94 % |
14.02% |
000977 |
长城环保主题 |
31.05 % |
7.46% |
200006 |
长城消费增值 |
30.67 % |
20.63% |
(数据来源:海通证券,Wind,截至2019年9月30日,基金历史业绩详见文末附注。
风险提示:我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金有风险,投资需谨慎。)
“五星评级,值得拥有”
不仅整体业绩亮眼,论单支基金,也是星光闪耀!此次长城基金旗下就有两支强股混合型基金和一支偏债混合型基金获得了海通证券的五星评级,数量虽然不多,但绝对成色十足。
1、偏股混合型基金
基金代码 |
基金名称 |
今年以来净值增长率 |
今年以来同类排名 |
近两年净值增长率 |
近两年同类排名 |
近三年净值增长率 |
近三年同类排名 |
000339 |
长城医疗保健 |
54.75% |
前1/10 |
32.76% |
前1/15 |
48.94% |
前1/15 |
200008 |
长城品牌优选 |
54.46% |
前1/10 |
15.94% |
前1/4 |
43.80% |
前1/8 |
这两只基金的基金资产投资于股票资产的范围均为60%~95%,体现了基金经理鲜明的投资风格和出色的主动管理能力。
长城医疗保健,是一只主要投资于医疗主题的基金。该基金成立于2014年2月28日,短期与长期业绩俱佳:今年以来净值增长率达54.75%,同类排名前1/10;近两年、近三年百分位排名也均在同类前1/15。基金经理谭小兵既有医药企业的从业经历,同时也拥有11年的证券从业经验,长期深耕医药行业投资,对医疗领域相关的研究和投资具备自己独到的见解和投资逻辑。
数据来源:Wind, 2014/2/28—2019/9/30
注:长城医疗保健混合基金成立于2014年2月28日。2014年-2018年各年度回报分别为:4.10%、40.06%、-3.09%、9.98%、-14.65%。同期业绩比较基准回报分别为:10.72%、39.88%、-10.54%、12.40%、-22.86%(数据来源:基金年报)。2019年上半年回报33.21%,同期业绩比较基准回报16.02%(数据来源:基金半年度报告)。
长城品牌优选混合基金是长城基金权益投资的经典作品之一,基金经理为长城基金投资总监杨建华。杨建华具有20年证券从业经验,是一名历经多轮牛熊转换的投资老将。他坚守价值投资理念,铆定赚企业成长的钱,对于看好的个股标的敢于重仓并长期持有,使得其管理的基金产品长期业绩表现优异,短期业绩也有不错的表现。长城品牌优选今年以来净值收益率54.46%,同类排名前1/10。近三年、近五年百分位排名均在同类前1/8。
数据来源:Wind,2007/8/6—2019/9/30
注:长城品牌优选混合基金成立于2007年8月6日。近十年(2009年-2018年)
各年度回报分别为: 73.94%、-17.34%、-12.14%、12.76%、-4.61%、29.13%、30.13%、-10.97%、35.77%、-30.75%。
同期业绩比较基准回报分别为: 66.92%、-7.75%、-19.47%、5.98%、-3.55%、35.53%、5.99%、-7.16%、18.59%、-19.16%。
2019年上半年长城品牌优选净值增长率53.43%,同期业绩比较基准回报为19.67%。(数据来源:基金年报、半年报)
2、偏债混合基金
基金代码 |
基金名称 |
今年以来净值增长率 |
今年以来同类排名 |
近两年净值增长率 |
近两年同类排名 |
近三年净值增长率 |
近三年同类排名 |
002227 |
长城新优选A |
9.35% |
前1/3 |
17.02% |
12/155 |
25.48% |
5/46 |
002228 |
长城新优选C |
8.96% |
前1/3 |
15.91% |
19/155 |
23.75% |
7/46 |
长城新优选混合基金是一只偏债混合型基金,基金资产投资于股票资产的范围不超过30%。该基金成立于2016年3月22日,基金经理为长城基金固定收益部总经理马强。马强的投资目标为基于绝对收益的相对收益,力争在控制好向下回撤的同时保持向上的弹性,兼顾产品的流动性,看重持有人的投资体验。长城新优选混合基金A/C类份额自成立以来的14个完整季度均取得正收益,最大回撤仅1.82%。
注:长城新优选混合基金成立于2016年3月22日,2016年-2018年A类份额各年度回报分别为:2.50%、9.27%、4.82%。2016年-2018年C类份额各年度回报分别为:5.00%、8.67%、4.42%。同期业绩比较基准回报分别为:1.10%、2.42%、2.23%。(数据来源:基金年报)。2019年上半年A类份额回报5.50%,C类份额回报5.26%,同期业绩比较基准回报5.21%(数据来源:2019年基金半年度报告)。
数据来源:Wind,2016/3/22—2019/9/30
今天介绍的这些基金,既有主动管理属性较强、收益与波动都较高的产品,也有风格较为稳健、追求绝对收益的产品,萝卜白菜,大家可以各取所爱哦。
在接下来的时间里,长城基金投资团队还会再接再厉,努力为投资人的每一份资产创造收益。
附注:
①长城医疗保健混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(图表来源:2019年基金半年度报告,下同)
②长城品牌优选混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
③长城改革红利混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
④长城双动力混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
⑤长城安心回报混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
⑥长城中小盘成长混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
⑦长城久恒混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
⑧长城智能产业混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
⑨长城环保主题混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
⑩长城消费增值混合基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
风险提示:投资有风险,入市需谨慎。投资者购买基金前,请仔细阅读基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。