量身定做的理财计划 投资咨询服务 专业投资理财经理将为您提供投资咨询服务,包括但不限于公司情况介绍、业务介绍、沟通投资理念和投资目标、拟定投资范围和投资策略等。 个性化产品设计 在资产管理前期,在充分调查分析客户需求的基础上,我们将为客户定制多样化需求的专户投资产品系列库,并完成相关文件的准备工作,我们会根据客户属性,进行投资需求分析,制定最佳的投资方案。 专业化投资管理 在资产管理过程中,由投资理财经理对账户的投资进行专业化管理,并配备专业的服务人员随时与客户联系互动,接受客户就组合运作情况的咨询,定期向客户汇报交流,提供定期报告和资讯服务。
规范安全的客户保障 长城基金高度重视客户资产的安全性和独立性,我们建立了完备的制度流程来保障客户信息的安全。 客户资产的独立性 机构理财部制订了严密的管理制度和明晰的工作流程,建立了完备的公平交易体系,专户客户享受独立的账户查询与信息服务体系。 客户信息的安全性 长城基金建立了严格的客户信息保密制度与客户信息分级管理制度,保证客户信息的安全性。
专属的个性化贵宾服务 专业交流 投资理财经理和专户服务人员将定期与不定期电话或上门拜访客户,了解客户的投资需求、财务状况、风险收益特征是否有重大改变,以及时根据客户需要调整账户资产配置,使账户投资策略符合客户需要。 定期报告 我们将为您提供月报等特定投资报告与投资建议报告及各类公司刊物。 信息共享 向客户提供专业机构和公司内部关于宏观经济走势、市场分析、投资策略等方面的报告。 专题报告 我们将定期举办投资交流会、财经专题报告会及专户理财客户专场交流会等活动。 专人专线服务 长城基金专户理财热线:400-8868-666转人工 长城基金专户理财邮箱:support@ccfund.com.cn
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