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柜台直销交易指南

一、开户
 1、开户流程:
(1)双方签订《传真交易协议书》
(2)客户将填妥的账户业务申请表(个人版)》《账户业务申请表(机构版)》及必备资料寄送至直销中心;
(3)直销中心审核无误后受理业务申请并传真回执给客户;
(4)客户将业务资料原件邮寄至直销中心;
(5)直销中心邮寄业务凭证原件给客户。

 2、开户必备资料
机构投资者:(按照以下情况分别提供,详情请点击查看)

(1)法人机构自行开户
(2)由管理人为各类集合资产管理计划开户
(3)由托管人为各类集合资产管理计划开户
(4)由托管人为合格境外机构投资者(QFII)开户

个人投资者:
(1)客户有效身份证件及双面复印件
(2)同名银行账户的银行卡及复印件
(3)委托他人办理的,代办人需提供经公证的授权委托书、代办人有效身份证件及双面复印件
(4)填写《个人客户风险承受能力测评》并签名确认评估结果
(5)签署《证券投资基金投资人权益须知》 
(6)填妥并签名的账户业务申请表(个人版)》一式三份

 

二、交易(申购、赎回及转换业务)
 1、交易流程
(1)客户将填妥的《交易业务申请表》及必备资料传真至直销中心;
(2)直销中心审核无误后受理业务申请并传真回执给客户;
(3)客户将业务资料原件邮寄至直销中心;
(4)直销中心邮寄业务凭证原件给客户。

 2、交易必备资料
机构投资者:
(1)经办人须提供身份证件原件及双面复印件
(2)银行转账/到账凭证(仅限基金认/申购业务)
(3)法定代表人授权委托书;
(4)填妥并加盖预留印鉴的《交易业务申请表》
个人投资者:
 
(1)本人身份证件原件及双面复印件
 
(2)委托他人办理的,代办人还须携带经公证的授权委托书、代办人有效身份证件及双面复印件
 
(3)银行转账/到账凭证(仅限基金认/申购业务)
 
(4)填妥并签字的《交易业务申请表》

 

三、其他业务(转托管及非交易过户)
1、转托管业务
转托管业务流程:
 
(1)客户将填妥的《其他业务申请表》及必备资料传真至直销中心;
 
(2)直销中心审核无误后受理业务申请并传真回执给客户;
 
(3)客户将业务资料原件邮寄至直销中心;
 
(4)直销中心邮寄业务凭证原件给客户。

转托管业务必备资料
机构投资者:
 
(1)经办人须提供身份证件原件及双面复印件;
 
(2)填妥并加盖印鉴的《其他业务申请表》
个人投资者:
 
(1)本人身份证件原件及双面复印件;
 
(2)委托他人办理的,代办人还须携带经公证的授权委托书、代办人有效身份证件及双面复印件;
 
(3)填妥并签名的《其他业务申请表》

2、非交易过户业务
非交易过户业务操作流程:

(1)客户将填妥的《其他业务申请表》及必备资料传真至0755-23982259直销中心;
 
(2)直销中心审核无误后通知客户将原件以快递方式寄送到本公司;
 
(3)直销中心在收到客户原件并审核无误后受理业务;
 
(4)业务受理完成后,业务人员将直接进行电话通知。
备注:目前非交易过户业务只能通过我公司进行操作

非交易过户业务必备资料:
 
(1)公证书原件或民事调解书原件(离婚情况);
 
(2)被继承人死亡证明原件,如客户有需要,我司在对原件审核完毕后,可将此证明原件寄回给客户;
 
(3)被继承人身份证、银行卡复印件及基金账号,如无法提供身份证,可提供盖有注销印章的户口本(由代销机构经办人验证原件后,于复印件中注明“已审核原件”或“与原件一致”等字样并加盖业务公章);
 
(4)继承人身份证、银行卡复印件及基金账号(由代销机构经办人验证原件后,于复印件中注明“已审核原件”或“与原件一致”等字样并加盖业务公章);
 
(5) 填妥并签名的《其他业务申请表》,登录http://www.ccfund.com.cn/html/page/602245.htm下载(由代销机构加盖业务章,同时经办人、复核人及业务主管应签字);
 (6)
提供代销机构经办人、复核人及主管证明书一份(证明前述人员为代销机构员工,提供姓名、证件号、加盖代销机构业务公章);
 (7)
代销机构经办人、复核人及主管身份证复印件(加盖业务公章)。

 

四、直销账户

直销账户一:(全部旗下基金)

账户名称:长城基金管理有限公司

开户行:中国建设银行深圳市分行营业部

账号:44201596300050888830

大额支付号:105584000021

 

直销账户二:(全部旗下基金)

账户名称:长城基金管理有限公司

开户行:招商银行深圳市分行营业部

账号:021900460910606

大额支付号:308584001032

 

直销账户三:(全部旗下基金)

账户名称:长城基金管理有限公司

开户行:中国农业银行深圳市分行

账号:41-000500040015140

大额支付号:103584000050

 

直销账户四:(全部旗下基金)

账户名称:长城基金管理有限公司

开户行:上海银行深圳分行

账号:03003925705

大额支付号:325584057029

 

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